6학년 5반
걸핏하면 울음을 터뜨리는 고구려 평원왕의 딸, 평강공주 평원왕은 공주를 달래기 위해 자꾸 울면 바보 온달에게 시집을 보내겠다고 말합니다. 평강공주가 장성한 후, 귀족들은 평강공주를 동부 가문의 자제와 혼인시키기 위해 평원왕을 재촉합니다.이번 편은 실존인물 온달의 생애를 다룬다. 그래서 온달이 전사하는 장면까지 다 나오고, 하지만 이것은 모두 평원왕의 꿈이었고 꿈에서 깬 평원왕이 고구려에 처음으로 찾아온 온달을 만난다.