어느날 아버지가 나무를 하러 갔는데 돌아오지 않아서 아들은 아버지를 찾아 떠났다. 꿈속에서 수염이 하얀 할아버지가 거인에게 잡혀 갔다고 했다. 아들은 벼룩한말, 빈대한말, 바늘한말을 가지고 거인과 싸우러 갔다. 거인을 물리치고 아버지도 구했다.

하늘만큼 덩치가 큰 거인도 작고 쓸모없는 것이 무기가 되서 물리칠 수 있다는 것이 재미있었다.