등장인물 : 허니 J, 세미, 설주, 설주의 언니, 세미의 엄마아빠, 봄비 등
세미네 동네 산책길에 특별한 세모 집 다락방에서 늙은 아이 허니 J와 세미가 만나 신비로운 일을 꾸민다.